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        匯市日評2023年7月6日

        2023-07-06

        中國銀行北京市分行外匯交易員 湯昕燁

        市場摘要

        昨日,美元指數小幅上漲,報103.36。主要非美貨幣普遍收跌,歐元兌美元下跌0.22%,報1.0854;英鎊兌美元下跌0.08%,報1.2702;澳元兌美元下跌0.54%,報0.6654;美元兌加元上漲0.41%,報1.3277;美元兌日元上漲0.12%,報144.65。國際現貨黃金下跌0.53%,報1914.60美元/盎司。

        英鎊兌美元

        自6月下旬以來,美元指數在加息預期的支撐下連續兩周收漲,英鎊則跟隨美元波動呈現震蕩下行走勢,近兩周整體下跌0.97%,已從年內高點1.2854回落至近期的1.27附近。

        除美元因素外,個人認為,受制于當前市場已對英國央行鷹派等利好前景進行了非常充分的定價,英鎊難以持續從鷹派加息中獲得上行動能也是近期導致英鎊走弱的重要因素。6月22日,英國央行公布6月議息會議結果,加息幅度重新回到50個基點。盡管在此之前市場并未對此進行完全的定價,但本次超預期加息也未能明顯提振英鎊走勢,英鎊兌美元短線小幅拉升后轉跌,英國2年期國債收益率也呈現近似走勢。此外,利率水平的大幅提高也加劇了市場對英國經濟前景的擔憂,進一步壓制英鎊走勢。從近期公布的數據來看,英國經濟韌性已經出現轉弱跡象。英國6月制造業和服務業PMI指數均較前值下降且不及預期,制造業PMI指數下跌至46.2,創年內新低。顯示出英國央行過快加息對英國經濟造成的壓力,英國經濟衰退風險進一步加劇。

        展望后市,鑒于市場當前已充分定價英國央行加息路徑,且開始擔憂過快、過高緊縮將給英國經濟帶來負面影響,英鎊或將繼續承壓。同時,由于市場的交易主線仍在美國,本周可關注美國ADP就業數據、非農就業報告等數據,預計將引發市場對美聯儲加息預期的調整,并可能引發英鎊兌美元的劇烈波動。

        美元兌日元

        在美聯儲加息預期抬升、美債收益率上行的背景下,日元連續三周走貶,近期交投于144.50附近。

        日本與歐美等全球主要經濟體截然不同的貨幣政策,是日元持續下跌的主要因素。在上周舉辦的歐洲央行論壇上,日本央行行長植田和男仍維持了一貫的鴿派表態。植田表示,雖然日本6月東京地區CPI上漲超過3%,但基本通脹仍然略低于2%,預計今年日本國內通脹將繼續下行,因此需要堅持寬松政策。在此背景下,美日利差繼續走闊,令日元持續承壓。但值得注意的是,日元在向上突破145附近時明顯遭遇較強阻力,日本當局已多次進行外匯口頭干預,日元暫維持了緩慢貶值態勢。

        參考以往經驗,外匯干預僅能放緩日元貶值的速度,但很難逆轉日元貶值的趨勢。后市來看,受到日本央行態度偏鴿,美日利差長期保持在高位的影響,日元或依舊處于弱方。結合技術面來看,美元兌日元上方阻力看在146,下方支撐看在142.5。

        僅為個人觀點,不代表所在機構觀點

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